更新：2025-11-11 12:21:45
周四(11月6日)燃气轮机概念股表现强势，三角防务20CM涨停，潍柴动力、联德股份、万泽股份等涨停，航亚科技、豪迈科技、杰瑞股份等跟涨。
消息面上，根据机构调研报告，全球燃气轮机市场正在经历订单的大幅增长，西门子能源、GE Vernova和三菱电力等主要参与者报告了创纪录的积压订单，部分燃气轮机型号的交付周期长达37个月。
西门子能源在2025年上半年燃气轮机新单中约60%来自数据中心，订单积压已达约1360亿欧元，三菱电力表示将于两年内翻倍产能以满足需求。
美国能源部报告《2024 United States Data Center Energy Usage Report》显示，美国数据中心在2023年的电力消耗为176TWh，占美国总电力需求的4.4%。预计到2028年美国数据中心电力需求将增加到325-580TWh，2024-2028年CAGR有望达13%-27%，占美国总电力需求的6.7%-12%。
据美国能源信息署（EIA）的数据，2023 年天然气占美国发电能源使用量的 43%，是最大的单一能源，为匹配电力需求增长的优质选择，配资知识网也是AI数据中心供电的关键解决方案。
华泰证券研报显示，AI数据中心拉动电力需求，燃气轮机为匹配需求增长的优质选择，全球燃气轮机销量/订单有望持续高增，主机厂扩产计划明确。热端动力涡轮叶片/主轴等部件价值量较高，此前主要零部件供应商为海外铸锻件公司，高端铸造与锻造生产的零部件扩产周期较长，因此国内厂商有望借此机会切入全球供应链。
西部证券研报显示，预计2023-2027年人工智能数据中心用电量复合增长率将高达27%。根据IEA的预测，天然气发电将占未来十年AIDC总电力需求量近15%。
西部证券预测2024-2035年，数据中心用电量将由415TWH上涨到1200TWH，燃气轮机主发占比为17.5%，备发占比为17.5%，占到2024-2035年电源装机量的43%，复合增长率为12%，产业持续呈现高景气度。
文章为作者独立观点，不代表鼎峰优配观点
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